1930年代马戏团，畸形人之间的友谊与复仇。
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一个吸毒的流浪汉用笛声控制老鼠，也控制了城市。
一家咖啡馆，不同时代的时间旅行者在此歇脚，店主负责调解他们带来的冲突。
一个街头小混混加入教堂唱诗班，用说唱改编圣歌。
父亲去世留下遗嘱，四个子女必须一起生活一年才能继承。
